六届中央政治局于1935年8月4日至6日在毛儿盖以南的沙窝召开会议。参加会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、张国焘、博古、凯丰、邓发、陈昌浩、刘伯承、傅钟等11人。会议共两项议程：一是讨论红一、红四方面军会合后的形势与任务；二是讨论组织问题。张闻天作关于红一、红四方面军会合后的决议草案的报告，毛泽东就决议草案作补充说明。与会者相继发言，赞同张闻天的报告，强调必须提高党在红军中的威信。张国焘在会上极力为错误进行辩解，认为退出川陕根据地和在少数民族地区建立联邦政府是正确的。会议通过了《关于红一、红四方面军会合后的政治形势与任务的决议》，决定增补陈昌浩、周纯全为政治局委员；恢复一方面军司令部，由周恩来任一方面军司令员兼政治委员；由陈昌浩、周纯全分任红军总政治部正、副主任。沙窝会议对于加强两个方面军的统一领导与指挥，推动张国焘执行中央的北上方针，坚定创建川陕甘根据地的信心，起了积极的作用。同时也开始公开暴露出张国焘与党中央的政治分歧。

1935年7月18日，党中央任命张国焘为红军总政治委员后，他仍不满足。为了取得党和红军的最高领导权，张国焘率部到达毛儿盖地区后，再次向党中央发难。他在毛儿盖地区召开红四方面军干部紧急会议，公开宣布党中央执行的是机会主义路线，要用枪杆子来审查党的“政治路线”，要求将他提出的红四方面军一批干部批准为中央委员、政治局委员及书记处书记。并要求博古退出书记处与政治局，周恩来退出军委工作，不达目的即不进兵。同时，在红四方面军做反对党中央、反对中央红军的动员，全然不管中央号召的两军团结北上的政治任务。

在这种情况下，党中央仍希望通过耐心说服、批评教育，促使张国焘执行中央的北上方针。于是，党中央政治局决定在毛儿盖以南的沙窝举行会议。8月3日，由张闻天签发了《八月四日在沙窝召开政治局会议》的通知。

会上，张闻天首先作关于红一、四方面军会合后的决议草案的报告。在讨论这一报告即第一项议程时，毛泽东首先发言，就决议草案作了补充说明。他着重分析了西北地区的有利条件和困难条件，指出有利条件是：1.西北地区的主要敌人是蒋介石，他用全部力量来对付我们，但总的方面他的统治是削弱了。2.西北地区：一是帝国主义和封建势力统治最薄弱的地方；二是蒙、回、藏等少数民族最集中的地方，他们的革命要求很强。3.是靠近苏联，受苏联影响大，且能得到政治上物质上的帮助。这些特点于革命有利。困难条件是：人口稀少，物资缺乏，少数民族和气候复杂等，但这些都是能够克服的。

沙窝会议通过的《关于一、四方面军会合后的形势与任务的决议》。继之，朱德、邓发、何克全、张国焘、陈昌浩、刘伯承、周恩来、傅钟、博古等相继发言。发言者赞同张闻天的报告，并对决议草案的内容提出一些补充意见。同时，强调必须提高党在红军中的威信，认为这是增强红军战斗力的关键。这实际上是不指名地批评了张国焘的错误。

张国焘在会上极力为其错误进行辩解，认为退出川陕根据地和在少数民族地区建立联邦政府都是正确的。同时批评红一方面军退出中央革命根据地是打掩护战，有失败情绪，部队疲劳，纪律松弛，减员很大，应好好总结这方面的经验教训。陈昌浩在发言中也为张国焘的错误辩护，声称张国焘“没有反党的意思”，认为决议草案对张国焘的批评有些是“误会”。

张闻天就第一项议程的讨论作结论说：对决议案大家意见无大分歧，同志们也都是一致的，这是红一、四方面军胜利前进的保障。他还说：关于红一方面军，红四方面军的批评是好的，是帮红一方面军来纠正缺点的。但须注意可能发生的不好影响，过分的批评会妨害团结的。会议基本上通过了决议案，并责成政治局常委对决议案进行最后修改。在进行第二项议程时，张闻天代表中央政治局提出一个吸收红四方面军干部参加中央工作的名单。张国焘在“坚决提拔工农干部”的幌子下，提出增加红四方面军9人进政治局（当时中央政治局委员共8人）。会议否决了张国焘的意见，决定增补徐向前、陈昌浩、周纯全为中央委员，何畏、李先念、傅钟为候补中央委员，会议还决定成立由周恩来担任司令员兼政委的红一方面军司令部，由陈昌浩兼任红军总政治部主任，周纯全任副主任。

8月5日，沙窝会议通过《关于一、四方面军会合后的形势与任务的决议》，共分七个部分，其主要内容是：

一、关于目前政治形势的特点。帝国主义更进一步侵略中国，特别是日本帝国主义企图制造“华北国”；中国的经济与政治形势更加严重；国民党的统治日益削弱和崩溃；苏维埃运动在南部中国虽遭受到部分损失，但广大的游击战争继续坚持着，“尤其是一、四方面军两大主力在川西北的会合，造成了中国苏维埃运动在西北开展极大胜利的前途。一切这些，证明中国革命形势的依然存在，证明苏维埃革命并未低落，而是继续发展着。”

二、关于红一、四方面军会合后的基本任务。重申两河口会议决定的北上方针的正确性，强调创造川陕甘根据地是红一、四方面军面临的历史任务，它将“推动整个中国革命前进与发展”。为了巩固根据地，规定了深入开展农民土地斗争，彻底解决土地问题，建立工农苏维埃政权和群众武装，严厉镇压反革命等各项基本政策。

三、关于加强党在红军中的领导。强调党对红军的绝对领导，指出：“没有中国共产党就没有中国工农红军，就没有苏维埃革命运动。”还肯定遵义会议以后“在军事领导上无疑义的是完全正确的”，“完成了党中央预定的战略方针”。

四、关于红一、四方面军的团结问题。强调加强红一、四方面军团结的极端重要性。指出：“目前在红一、四方面军内部产生的某些个别问题，主要的是由于相互了解的不够，缺乏对于红一、四方面军的正确的估计。”并充分肯定了两个方面军的成绩，认为：“一方面军一万八千里的长征是中国历史上的空前的伟大事业”，“最后达到了与四方面军会合的预定目的，使蒋介石等进攻我们的计划完全失败。”而“四方面军英勇善战，不怕困难，克苦耐劳，服从命令，遵守纪律等许多特长，特别是部队中旺盛的攻击精神与战斗情绪，是现在红一方面军应该学习的”。同时也指出了两个方面军的弱点与不足。还强调坚持红一、四方面军的团结是完成创造川陕甘苏区历史任务的必要条件。

五、关于少数民族中党的基本方针。主要是承认民族的自决权，帮助他们的民族独立与解放运动。

六、关于目前的中心工作。提出在部队中进行宣传鼓动、军事政治教育训练、严紧纪律、加紧阶级教育等当前12项中心工作，以提高部队的战斗力。

七、关于苏维埃革命胜利的前途与两条战线的斗争。提出要开展反对“左”右错误的两条战线斗争，特别要坚决反对各种右倾机会主义的动摇，如“对于党中央所决定的战略方针表现怀疑”、“企图远离敌人避免战斗”、“对创造新根据地没有信心”、“对革命前途悲观失望”等等。只有开展两条战线的斗争，才能够完成创造川陕甘苏区，取得苏维埃革命在全国胜利的历史任务。

沙窝会议对于加强一、四方面军的统一领导与团结，坚定创建川陕甘根据地的必胜信心，起了积极的作用。同时，这次会议也开始公开暴露出张国焘与党中央的政治分歧。8月9日，中央印发了沙窝会议通过的决议。