美军观察组组长戴维·D·包瑞德（David D. Barrett）上校与中国共产党中央委员会委员、中央政治局委员周恩来交谈。照片是在观察组到达中国西北陕西延安后马上拍摄的。

延安农民、工人和士兵表演节目叫“秧歌”，是一种中国古老的民间娱乐项目，演员们在演出中边唱边跳。经过改编和整理，它加入了现代抗日信息。正在表演的这个节目是专门为美军观察组准备的。

演员们在演出中边唱边跳。剧中扮演日军士兵的人身着真实的日军军服，手拿日军武器，这些东西都是从敌方手中缴获的。

美军观察组成员和东道主第18集团军一起观看秧歌表演。观察组组长戴维·D·包瑞德上校坐在照片中央杯子的后面。他的右侧是第18集团军总司令朱德将军。

中共中央主席毛泽东和美国观察团的成员一起走出礼堂。

美军观察组组长戴维·D·包瑞德上校手持双筒望远镜观看第359旅的一支部队进行演习。

在欢迎美国观察组的阅兵式结束后，第359旅的士兵聆听叶剑英将军讲话。阅兵台旁距相机最近的白色条幅上写着“我们衷心祝愿美国观察组身体健康”。旁边柱子上的流行口号是“消灭法西斯主义”，阅兵台上方的中文字是“阅兵台”，另外一侧柱子上的口号是“中美苏英团结起来”。

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